Après avoir lu que 72 % des Millennials et des Gen Zs déclaraient avoir besoin de conseils financiers, mais ne savaient pas comment trouver de l'aide, nous avons décidé de les aider.
Nous avons créé une plateforme connectant les nouvelles générations aux professionnels dont ils ont besoin et leur donnant tous les outils nécessaires pour collaborer à distance.
Un répertoire public leur permet de naviguer par profession ou par services. De là, ils peuvent facilement envoyer un message et commencer à chatter avec un professionnel. Lorsque les deux parties conviennent de poursuivre la discussion, le professionnel peut créer et inviter le nouveau client à un espace privé.
Les clients peuvent avoir plus d'un Espace privé - un avec chacun des professionnels qu'ils ont engagés. Ce qui fait de Welcome Spaces un lieu centralisé pour toutes leurs ressources professionnelles.
Un Espace privé est un lieu où les clients et les professionnels peuvent collaborer. Il offre à toutes les personnes présentes dans l'espace les outils dont elles ont besoin pour rendre la collaboration à distance aussi transparente que possible.
Ensemble, ils peuvent échanger des notes et des documents, discuter en direct ou même passer des appels vidéo. Toutes les activités apparaissent en permanence dans le flux de l'espace, qui devient au fil du temps un journal de la relation.
Les espaces aident les clients et leurs professionnels à rester organisés, à simplifier les choses et à gagner du temps !
La sécurité des données dans notre technologie, nos opérations et nos pratiques commerciales globales est primordiale. Welcome Spaces offre et applique une sécurité de niveau entreprise à chaque niveau, adhérant à de multiples certifications de conformité, y compris SOC2 Type II.
Welcome SpacesLes données sont protégées par une infrastructure de sécurité, y compris le cryptage via le standard industriel SSL/TLS, protégeant vos données contre tout accès non autorisé et toute corruption potentielle. Toutes les données de Welcome Spaces sont hébergées sur des serveurs canadiens.
Absolument ! Welcome Spaces peut être utilisé indépendamment de notre répertoire. Vous pouvez démarrer un Espace privé avec n'importe lequel de vos clients, en les invitant à vous rejoindre en quelques clics.
Offrez-leur simplicité et organisation avec Welcome Spaces - les clients sont toujours et pour toujours libres.
Notre Outil de diagnostic financier IA est conçu pour poser aux membres une série de questions simples afin d'évaluer leurs besoins financiers.
En fonction de leurs réponses, l'outil élabore un plan d'action financier personnalisé et suggère des professionnels compétents, comme vous, qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Il est rapide, convivial et personnalisé pour leur offrir la meilleure expérience possible.
