Une gestion documentaire structurée, simple et sécurisée
Des espaces clients à votre image, où l'IA prépare la liste des documents, relance vos clients et valide chaque fichier reçu. Vous arrêtez de courir après les pièces manquantes, et vous récupérez vos heures.
Espaces clients sécurisés
Vos clients déposent leurs documents dans un espace sécurisé : un seul endroit, organisé et centralisé, partagé entre vous et le client.
Sécurité de niveau bancaire
SOC 2, données chiffrées et hébergées au Canada. Conforme à la Loi 25 sans avoir à y penser.
La liste de documents, générée pour vous
L'IA dresse la liste exacte des pièces à demander selon le mandat. Fini les listes montées à la main.
Demande intelligente, suivis par l'IA
L'IA lance la demande, relance le client et valide chaque document reçue ; le mauvais fichier est refusé avant d'atterrir sur votre bureau.
Un lien sécuritaire, aucun compte nécessaire
Le client clique sur un lien et dépose ses documents. Pas de mot de passe, pas d'inscription et donc beaucoup moins de problème technique.
Renouvellement automatique
Programmez la demande pour qu'elle reparte d'elle-même au moment choisi. Chaque année pour les T1, par exemple.
Comment ça fonctionne
Les T1 grugent votre temps et arrivent toujours à la dernière minute.
Avec les suivis automatiques et l'IA qui relance la demande chaque année d'elle-même, vous démarrez votre saison plus tôt et reprenez le dessus sur les clients de dernière minute — au moment précis où votre agenda déborde.