Marie TremblayObjet : Avis d'imposition
Je crois que c'est bien le T4 qu'il te fallait ?
IMG_4471.HEICPour Courtiers Hypothécaires
Récupérez tous les documents de vos clients. Sans aucune relance.
Sélectionnez un dossier dans votre CRM. En deux clics, vos clients sont invités dans leur espace privé, les bons documents sont demandés selon leur situation et les relances se font automatiquement.
Encryption niveau bancaire Certifié SOC 2 Hébergé au Canada
Demande de document
Marie Tremblay · Refinancement · 3 suivis sur 5 envoyés
T4 — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…T4_2025_Tremblay.pdf · Accepté
Avis d'imposition — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…avis_cotisation_2025.pdf · Accepté
Bulletins de paie — les 2 derniers
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…Correction demandée
Relevés bancaires — 90 jours
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…releve_banque.pdf · Accepté
Justificatif de versement d'un acompte
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…preuve_mise_de_fonds.pdf · Accepté
Relevé de prêt immobilier
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…releve_hypothecaire.pdf · Accepté
Le problème
La collecte de documents est la partie la plus difficile de votre travail. Et la moins utile.
Le dossier est bon et le client est admissible. Ce qui vous sépare de la soumission : une photo floue d’un T4, un travailleur autonome qui a envoyé une seule année d’états financiers au lieu de deux, et 11 courriels pour obtenir le même avis de cotisation.
Marie Tremblay
David CarterRe : Re : Avis d'imposition
Merci Marie, le formulaire T4 est un peu flou. Il me faut encore l'avis d'imposition et les états financiers de la deuxième année.
Marie TremblayRe : Re : Re : Avis d'imposition
De quel avis d'imposition s'agit-il ? Où puis-je le télécharger à nouveau ?
David Carter567891011Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Avis d'imposition
Suite à l'avis d'imposition.
la solution
La demande de documents intelligente, pour courtiers hypothécaires
Notre demande de documents intelligente sait quels documents demander à chaque client selon sa situation. Elle envoie les bonnes demandes, effectue les relances automatiquement et vérifie que les bons documents ont bien été reçus.
Détermine les documents requis selon la situation de chaque client.
Demander des documents
MarieLTLucType de transactionRefinancement
Statut professionnelTravailleur indépendant
Situation du clientPropriétaire actuel
406, rue Notre-Dame, Repentigny (Québec)Ajouter une propriété
Origine de l'apport initial
Envoie les bonnes demandes et relance automatiquement.
Relances automatiques
Chaque rappel récapitule l'état d'avancement des documents du contact : approuvés, à modifier ou manquants. Les rappels cessent dès que tous les documents ont été reçus.
après3 jours
Envoyé · jeudi 12 marsaprès7 jours
Envoyé le lundi 16 marsaprès14 jours
Lundi 23 marsAjouter un suivi
2/3 des messages de relance ont été envoyés
Vérifie que les documents reçus sont les bons.
Avis d'imposition — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 72 %Analyse en cours…avis_cotisation.pdf · Publié par Marie Tremblayavis_cotisation.pdf · Pour corriger
Il s'agit de l'avis de 2024 — c'est celui de 2025 qui avait été demandé. Vérifiez l'année en haut à droite de la page 1.
Du côté client
Votre client reçoit un lien sécurisé. Aucune connexion n'est requise.
Aucun compte. Aucun mot de passe. Aucune application. Le client ouvre simplement le lien, confirme son identité et voit exactement les documents à fournir — le tout au même endroit.
Sécurisé par défaut
Un code permet de confirmer l’identité du client. Chaque document est protégé par un chiffrement 256 bits sur une infrastructure SOC 2 — jamais dans une boîte courriel.
Fini les « C’est quoi, un avis de cotisation? »
Chaque demande de documents est accompagnée d'un exemple illustré et d'instructions claires, afin que les clients sachent exactement ce qu'ils doivent fournir.
L'IA vérifie avant vous
Photo floue, mauvaise année, page manquante? L’IA vérifie chaque document dès son dépôt et indique au client ce qu’il doit corriger — avant même qu’il vous parvienne.
Téléverser des documents
Marie Tremblay · à la demande de David Carter
Téléchargez tous vos documents ici
Glisser-déposer plusieurs fichiers à la fois
Parcourir mes fichiersIdentité
Pièce d'identité avec photo — Recto
Donner un exemple
À quoi ressemble un fichier valide ?
Pièce d'identité avec photo — Verso
Revenus
Lettre d'embauche — 30 jours
Fiche de paie — 30 jours
Fiche de paie (fin d'année) — 2025
T4 — 2025
Relevé bancaire — Dépôt de garantie — 90 jours
Avis fédéral de cotisation — 2025
Comment ça fonctionne
Du CRM au dossier complet, en trois étapes.
Espace
Rechercher ou saisir du texte pour créer...TremTremblay — Refinancement
Choisissez une offre CRM à associer, ou saisissez un nouveau nom
01
Sélectionnez le dossier
Créez une nouvelle demande de documents en sélectionnant un dossier dans Velocity, Pipedrive ou le CRM que vous utilisez pour gérer votre pipeline. Les informations du client sont automatiquement transférées dans WelcomeSpaces.
SécuriséTéléverser des documents
Marie Tremblay · à la demande de David Carter
T4 — 2025
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Avis d'imposition — 2025
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Bulletins de paie — les 2 derniers
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Relevés bancaires — 90 jours
Pour télécharger
Relevé de prêt immobilier
Pour télécharger
02
L'IA demande et reçoit
La liste est générée selon la situation du client et envoyée dans un lien de dépôt privé. À mesure que les documents arrivent, l’IA les lit, les classe et les valide. Si un document n’est pas conforme, il est immédiatement retourné au client avec la raison.
Demande de document
Marie Tremblay · Refinancement
T4 — 2025
T4_2025_Tremblay.pdf · Accepté
Avis d'imposition — 2025
avis_cotisation_2025.pdf · Accepté
Bulletins de paie — les 2 derniers
Analyse en cours…paies_sept_oct.pdf · Accepté
Télécharger L'Atelier PDF
03
Révisez et assemblez
Recevez une notification dès que le dossier est complet. Révisez-le, téléchargez-le ou envoyez tout en un clic à l’Atelier PDF pour assembler votre dossier de soumission.
Confiance et sécurité
Conçu selon les normes du secteur financier canadien.
Développé par des experts du secteur financier qui comprennent les exigences réglementaires propres au Québec et au Canada.
résidence des données
100 % hébergées au Canada — Montréal et Toronto
Encryption
Chiffrement de bout en bout, au repos comme en transit
CONTRÔLE DES ACCÈS
Authentification à deux facteurs (2FA) et accès par rôle pour chaque dossier
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Conforme à la LPRPDE et à la Loi 25 du Québec
Certification
SOC 2 — contrôles audités de façon indépendante
Dans leurs mots
Approuvé par les professionnels hypothécaires
Découvrez comment WelcomeSpaces leur permet de gagner du temps, de simplifier leur travail et d’offrir une meilleure expérience à leurs clients.
★★★★★
« Plateforme fantastique avec une équipe formidable et un service impeccable. »
Mickael BissonCourtier Hypothécaire★★★★★
« Le téléchargement de documents est rapide, sécurisé et très facile à utiliser. Cela simplifie considérablement la gestion des fichiers au quotidien. »
William SaindonCourtier Hypothécaire★★★★★
« Leur équipe est extrêmement réactive, ouverte d'esprit et, surtout, attentive aux besoins de ses clients. »
Guillaume JanelleCourtier Hypothécaire★★★★★
« Le site web est incroyablement bien conçu et permet aux utilisateurs de modifier facilement eux-mêmes les éléments. Depuis sa création, j'ai reçu beaucoup plus de demandes de renseignements. »
Alexandre LafitteCourtier Hypothécaire★★★★★
« Une plateforme intuitive, en constante évolution et facile à utiliser ! Welcome Spaces est à l'écoute de nos besoins.»
Jean François BoucherCourtier Hypothécaire★★★★★
«Surtout, nos courtiers gagnent un temps précieux chaque jour et peuvent enfin concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment… leurs clients.»
PrêtsHypothèque caCourtiers hypothécaire★★★★★
« Ils sont à la pointe de la technologie actuelle et s'efforcent constamment d'atteindre la perfection pour répondre à nos besoins et nous servir au mieux. »
Nathalie BeaulieuCourtier Hypothécaire★★★★★
« J'adore mon nouveau site web et son design ingénieux. Je commence à bien le maîtriser et je bénéficie d'un soutien incroyable de la part de l'équipe. Je le recommande vivement aux professionnels du courtage ! »
Nathalie MorissetteCourtier Hypothécaire★★★★★
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