Forfaits pour CPA

Choisissez la formule adaptée à votre entreprise. Pas de frais cachés, pas de mauvaises surprises.

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Des espaces de travail basés sur l'IA pour chaque projet. Collectez, vérifiez et analysez des documents, le tout dans un environnement sécurisé.

200 $$128par mois, facturé annuellement

1 536 $ par an ; des taxes supplémentaires peuvent s'appliquer

2 places

Ce tarif s'applique à chaque place.

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Inclus :

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Welters, analyste IA spécialisé dans l'analyse financière de niveau certification

100 espaces clients sécurisés

Demandes de documents intelligentes

Suivis automatisés

Lien de téléchargement sécurisé pour les clients

Analyse et validation de documents par IA

Atelier PDF sécurisé

Annuaire des contacts

Pro Plus

Bientôt

Conçu pour accompagner la croissance des cabinets : davantage d'espaces dédiés aux clients et une capacité d'IA accrue pour gérer davantage de missions tout en réduisant les tâches administratives.

200 $$128par mois, facturé annuellement

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Bientôt disponible

Les tarifs seront annoncés cet automne

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250 espaces clients sécurisés

Encore plus de crédits IA pour vos analyses

Entreprise

Une plateforme unique pour votre cabinet. Des processus de travail partagés. Des missions cohérentes. Une expérience client fluide.

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Parlons-en

La solution idéale pour votre cabinet, adaptée à vos besoins.

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Rôles et autorisations par comptable

Espaces clients individuels pour chaque comptable

Modèles de demande de documents partagés

Vue d'ensemble, à l'échelle du cabinet, de toutes les demandes de documents

Prix en CAD, hors taxes

Aucune carte n'est nécessaire pour la période d'essai

Données hébergées au Canada, SOC 2

Comparer les formules

Ce que couvre chaque formule, et quelles sont ses limites.

Marketing

Pro

Pro Plus

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Entreprise

Parlons-en

Limites du forfait

Le plafond de chaque formule.

Utilisateurs

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2 ou plus

Limites du forfait

Le plafond de chaque formule.

Espaces clients actifs

« Spaces » est notre portail client : un espace personnalisé et crypté par client. Seuls les espaces ouverts simultanément sont pris en compte ; les espaces archivés ne sont pas comptabilisés.

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100

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100 par membre

Limites du forfait

Le plafond de chaque formule.

Crédits IA

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Outils marketing uniquement

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Étendu

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Tarif standard par membre

Limites du forfait

Le plafond de chaque formule.

Essai gratuit

Réservé aux professionnels. Aucune carte requise.

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30 jours

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Espaces clients

Un espace privé et personnalisé pour chaque client.

Espaces clients sécurisés

« Spaces » est notre portail client : un espace personnalisé et sécurisé dédié à chaque client, où tout ce que vous partagez et toutes vos demandes sont regroupées en un seul endroit.

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Espaces clients

Un espace privé et personnalisé pour chaque client.

Partager des documents, des photos et des liens

Publiez des fichiers, des photos et des liens dans l'Espace. Vous et votre client pouvez commenter chaque élément.

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Espaces clients

Un espace privé et personnalisé pour chaque client.

Discussions et appels vidéo sur Space

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Demandes de documents

Demander, collecter, vérifier.

Demandes de documents intelligentes

Chaque document mis en ligne par un client est lu et vérifié par l'IA afin de s'assurer qu'il correspond bien à vos demandes. Vous pouvez créer autant de demandes que nécessaire.

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Demandes de documents

Demander, collecter, vérifier.

Liens de téléchargement sécurisés

Un lien permettant de déposer les documents relatifs à une seule demande, rien de plus. Pas de compte, pas d'accès à l'Espace.

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Demandes de documents

Demander, collecter, vérifier.

Modèles de demande par profil de client

Définissez les documents à demander en fonction du profil (type de transaction, situation professionnelle, situation du client, provenance de l'acompte) et réutilisez-les en un seul clic.

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Demandes de documents

Demander, collecter, vérifier.

Suivis automatisés

Les rappels sont envoyés automatiquement jusqu'à ce que tous les documents aient été reçus.

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Demandes de documents

Demander, collecter, vérifier.

Analyse et validation de documents par IA

Chaque fichier téléchargé est classé et vérifié par rapport à la demande avant que vous ne l'ouvriez.

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Contacts et CRM

Vos contacts, dans l'application.

Annuaire des contacts

Tous vos clients et contacts regroupés dans une seule liste, avec leurs Espaces, leurs demandes et leurs transactions associées. Effectuez une recherche, ajoutez un tag et ouvrez un Espace directement depuis la fiche du contact.

Nouveau

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Contacts et CRM

Vos contacts, dans l'application.

Pipeline de prospects et d'opportunités commerciales

En cours de développement : suivre les prospects et les transactions sans quitter WelcomeSpaces.

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Contacts et CRM

Vos contacts, dans l'application.

Relations de contact

Consultez la liste des personnes associées à un client (conjoint, co-emprunteur, notaire, etc.) et ajoutez-les en un clic à un Espace ou à une demande de document.

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Les assistants qui écrivent, révisent et jouent à votre place.

WelcomeAI

Votre assistant intégré à l'application. Il modifie votre site web, rédige et envoie des demandes de documents, crée des contacts et des opportunités dans le CRM, et associe des Espaces à des opportunités.

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Les assistants qui écrivent, révisent et jouent à votre place.

Analyste en IA chez Welters

Voir tous les articles de Welters

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Importer et convertir

Glissez-déposez vos fichiers ou récupérez-les depuis le cloud. Les images, les e-mails et les documents Office sont convertis au format PDF.

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Modification de la page

Faire pivoter, recadrer, réorganiser, supprimer, extraire, diviser, compresser et bien plus encore.

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Masquer les informations pour une utilisation par l'IA

Les données à caractère personnel sont détectées et masquées automatiquement, ce qui permet de transmettre un fichier à un outil d'IA ou à un tiers sans révéler l'identité de son propriétaire.

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Préparer un colis commandé

Plusieurs documents en entrée, un seul fichier PDF bien présenté en sortie. Exportez l'ensemble ou n'importe quel document individuellement.

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Modèles d'assemblage

Réutilisez un ordre de traitement de documents pour importer 40 fichiers en quelques secondes.

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L'Atelier PDF

Nouveau

L'outil PDF sécurisé pour les dossiers des clients.

Importer des fichiers depuis un Espace ou une demande de document

Importez directement dans Workbench les documents déjà envoyés par un client, sans avoir à les télécharger puis à les réimporter.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Dossiers provenant de fichiers PDF, Excel et de documents numérisés

Téléchargez les fichiers ou importez-les depuis un Espace. Les numérisations sont transcrites, et la progression s'affiche.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Réponses avec des références cliquables

Chaque chiffre figurant dans une réponse renvoie à la page d'où il provient. Le modèle n'effectue aucun calcul lui-même ; les calculs sont exécutés et vérifiés.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Vérification croisée du deuxième modèle

Un deuxième modèle vérifie chaque réponse avant que vous ne la voyiez.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Agents spécialisés par mission

Répertoire des agents chargés des missions d'audit, d'examen et d'analyse.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Vos propres étalons de référence

Saisissez les normes et les références utilisées par votre cabinet ; les agents s'appuient sur celles-ci pour répondre.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Masquage d'identité

Les personnes, les entreprises, les numéros d'identification sociale (NIS) et les adresses ont été remplacés par des identités synthétiques avant l'analyse.

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Mode de vérification par un humain

Vérifiez une à une chaque source, chaque référence et chaque calcul, puis validez la réponse en l'indiquant comme « vérifiée par un humain ».

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Welters

L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Exportations vers Word et Excel

Les livrables ne sont exportés qu'une fois la réponse vérifiée.

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L'analyste IA, avec ses justificatifs.

Dictée vocale, en français et en anglais

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Intégrations

Les outils que vous utilisez déjà, connectés.

Contacts

Effectuez une recherche dans vos contacts Google ou Microsoft lorsque vous ajoutez des personnes à un Espace.

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Intégrations

Les outils que vous utilisez déjà, connectés.

Calendrier

Google Agenda, Microsoft Outlook ou tout autre agenda externe, pour la prise de rendez-vous en ligne.

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Équipe

Une seule marque, des normes communes, tous les fichiers accessibles.

Rôles et autorisations

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Une seule marque, des normes communes, tous les fichiers accessibles.

Espaces clients individuels par membre

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Équipe

Une seule marque, des normes communes, tous les fichiers accessibles.

Modèles de demande partagés, verrouillés par l'administrateur

Les membres utilisent le modèle d'équipe ; seul l'administrateur peut le modifier.

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Équipe

Une seule marque, des normes communes, tous les fichiers accessibles.

Vue des demandes de documents à l'échelle de l'équipe

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Une seule marque, des normes communes, tous les fichiers accessibles.

Marque et raison sociale imposées

S'applique uniquement au site web et aux Espaces clients.

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Sécurité et assistance

Comment vos données sont conservées et qui les récupère.

SOC 2

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Sécurité et assistance

Comment vos données sont conservées et qui les récupère.

Chiffré, hébergé au Canada

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Sécurité et assistance

Comment vos données sont conservées et qui les récupère.

Assistance par e-mail et par chat

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Sécurité et assistance

Comment vos données sont conservées et qui les récupère.

Séance d'intégration

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Sécurité et assistance

Comment vos données sont conservées et qui les récupère.

Chargé de compte dédié

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Vous ne savez pas quelle formule choisir ?

Réservez une démonstration de 20 minutes. Nous analyserons votre façon de travailler et vous conseillerons la formule la mieux adaptée à vos besoins.

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Comparer les formules

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.

Comment fonctionne l'essai gratuit ?

La version Pro est proposée avec une période d'essai gratuite de 30 jours, sans carte bancaire. Vous bénéficiez de l'intégralité de la formule Pro : Welters, espaces clients, demandes de documents intelligentes, PDF Workbench. À l'issue de cette période, choisissez une formule ou votre compte passera en version gratuite : vos espaces seront archivés, rien ne sera supprimé, et tout sera rétabli dès que vous vous abonnerez.

En quoi consiste exactement l'activité de Welters ?

Welters analyse les fichiers (PDF, Excel, numérisations) et effectue l'analyse correspondant à la mission que vous choisissez : audit, examen, compilation, procédures spécifiques. Chaque chiffre figurant dans une réponse renvoie à la page d'où il provient ; les calculs sont effectués et vérifiés, et non pas estimés par le modèle ; enfin, un deuxième modèle procède à une double vérification de chaque réponse. Les livrables sont exportés au format Word et Excel une fois que vous les avez validés.

Puis-je faire confiance à Welters pour gérer les dossiers de mes clients et respecter mes propres normes ?

Les personnes, les entreprises, les numéros d'identification sociale (NIS) et les adresses sont remplacés par des identités synthétiques avant l'analyse. Vous chargez les normes de référence utilisées par votre entreprise et Welters fournit ses réponses en fonction de celles-ci. Le mode de vérification manuelle vous permet de valider une à une chaque source, chaque citation et chaque calcul avant qu'une réponse ne soit marquée comme vérifiée.

Qu'est-ce qu'un « Espace » et combien de demandes de documents peut-il contenir ?

« A Space » est un portail privé et personnalisé, dédié à un client ou à une transaction. Vous pouvez y envoyer autant de demandes de documents que le dossier l'exige : la première liste, les pièces manquantes, le co-emprunteur, le bien donné en garantie. Votre client a ainsi accès à toutes les informations en un seul et même endroit.

Mes clients doivent-ils créer un compte ou effectuer un paiement ?

Vos clients ne paient jamais rien ; l'abonnement est à votre charge. Pour envoyer des documents, ils n'ont pas besoin de compte non plus : un lien privé et un code de vérification suffisent. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de Space (chat, appels vidéo, partage de fichiers), il leur suffit de créer un compte gratuit en deux clics à partir de votre invitation.

Mon équipe peut-elle partager un seul compte ?

La formule « Pro » comprend un seul identifiant. Pour un cabinet, la formule « Team » permet à chaque comptable de disposer de son propre identifiant, de ses propres « Espaces » et de ses propres autorisations, avec des modèles de demande partagés et une vue d'ensemble de toutes les demandes au niveau du cabinet. Contactez-nous pour connaître nos tarifs.

Les données de mes clients sont-elles en sécurité ?

Oui. L'ensemble des données est hébergé au Canada, chiffré tant en transit qu'au repos, et WelcomeSpaces est certifié SOC 2. L'analyse des documents s'effectue au sein de la plateforme, exclusivement sur votre compte. Lorsqu'un fichier doit être transféré vers un outil externe, PDF Workbench masque au préalable les données à caractère personnel.

Que se passe-t-il si j'annule ?

Écrivez-nous depuis l'application et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvré. Votre abonnement reste actif jusqu'à la fin de la période que vous avez déjà payée, puis prend fin. Votre nom de domaine est enregistré à votre nom et reste votre propriété ; vous pouvez exporter vos contacts et télécharger vos fichiers avant la clôture de votre compte.